Assistant Consultant en Gestion de Patrimoine - Drouot Estate F/H - CDD 3 mois

Description de l'offre

Drouot Estate , filiale du Groupe AXA, propose à ses clients une gamme de produit d'épargne immobilière et d'investissement en complément de l'offre assurance, épargne et banque d'AXA.

Rejoignez-nous et prenez en charge les missions suivantes :

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Assurer le contact avec les Agents commerciaux AXA

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Réceptionner les dossiers clients, vérifier leur complétude et l'adéquation de leur situation financière au projet envisagé

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Suivre les dossiers clients dans le cadre des enveloppes allouées et au regard de notre devoir de conseil ainsi que des règles réglementaires

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Participer à la vie du service et en relation avec les commerciaux de la gestion privée ainsi que le secrétariat général de Drouot Estate

Profil recherché

Qualifications :

Profil recherché : BTS ou Licence Assurance, Banque ou Finance




Compétences techniques :

- Connaissance de la gestion de patrimoine et de la fiscalité des particuliers

- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et organisation

- Agilité & outils digitaux, Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Excel et Word)

Compétences personnelles/relationnelles :

- Aisance dans l'exposé

- Maîtrise de soi en phase de tension commerciale

- Faculté à reporter et à faire valider par son tuteur les hypothèses d'étude

- Disponibilité

- Curiosité, réactivité