CONSEILLER(E) GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Vos missions

Mission principale

Vous accompagnez les clients professionnels et les chefs d’entreprise d’un groupe d’agences en appui des Chargés d’Affaires Professionnels et des Directeurs d’Agence pour répondre aux problématiques d’optimisation de la gestion de leur patrimoine .

Activités / Tâches spécifiques du poste

Positionné en expert, vous accompagnez les commerciaux de votre zone lors des entretiens en apportant vos compétences techniques.

Vous animez également des réunions d’information dédiées aux clients et prospects de votre zone afin de contribuer activement au développement commercial des portefeuilles.

Vous pouvez aussi être amené à rencontrer les clients particuliers patrimoniaux des agences ne disposant pas de spécialistes.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

·  d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
·  d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 22 jours par an
·  d'une protection sociale renforcée
·  d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
·  d'une politique parentale avantageuse
·  de conditions bancaires et assurances préférentielles
·  d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
·  d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Ce que nous recherchons :

Connaissances et compétences

De formation Bac+4/5 ou ITB, vous justifiez d’une expérience commerciale réussie auprès d’une clientèle patrimoniale.
Une expérience complémentaire sur le marché du professionnel sera appréciée.

Savoir-être - savoir-faire

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux, et vous disposez d’une bonne capacité d’analyse, d’une aptitude reconnue à la négociation commerciale, d’une aisance relationnelle et de valeurs humaines qui constituent les moteurs essentiels de votre réussite.
Vous êtes capable également de manager en transversal pour atteindre les objectifs globaux de la filière patrimoniale

Informations complémentaires

Certification(s)/Accréditation(s)

Le(la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sera titulaire

·  de la certification AMF
·  de la carte grise AFEDIM
·  de la capacité assurances LA2

Par nature, le(la) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine effectuera de fréquents déplacements