Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)

Description de l'offre

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H), vos missions seront : 

- Développement commercial : Vous serez chargé de développer votre propre portefeuille de clients haut de gamme, en identifiant et prospectant de nouveaux clients ;

- Accompagnement personnalisé : Vous apporterez des conseils personnalisés en matière d'épargne, de placements financiers, de prévoyance et de transmission de patrimoine, en vous appuyant sur une offre complète et adaptée ;

- Gestion de la relation client : Votre sens du relationnel et votre capacité d'écoute vous permettront de construire des relations durables avec vos clients et de leur proposer des solutions sur-mesure en fonction de leurs projets et de leur situation ;

- Analyse et suivi : Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, évaluerez les besoins de vos clients et assurerez un suivi régulier pour ajuster les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution de leurs objectifs.>

Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) en gestion de patrimoine, finance ou assurance, et vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous avez un excellent sens commercial, et vous êtes motivé(e) par le développement de votre propre portefeuille clients, avec une appétence pour les relations de proximité et de confiance avec une clientèle haut de gamme.

Vous maîtrisez les produits financiers et d'assurance destinés aux clients fortunés, notamment les solutions d'épargne, de prévoyance et de placements financiers.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'écoute, votre aisance relationnelle, et votre capacité à vous adapter aux besoins spécifiques de chaque client, afin de leur proposer des solutions sur-mesure.

Vous êtes proactif(ve) et rigoureux(se) dans le suivi de vos clients, capable de réaliser des bilans patrimoniaux, d'analyser leurs besoins et d'assurer un accompagnement régulier et stratégique.

À propos de BEHIVE

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.

Notre client est une compagnie d'assurance régionale solide et de proximité, spécialisée dans l'accompagnement des particuliers, des professionnels, et des entreprises dans leurs projets et leur protection.