CHARGE·E D’AFFAIRES GESTION PRIVEE – DIRECTION DES AGENCES DU TERRITOIRE RODEZ SEGALA

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Nous recherchons un · e Chargé · e d’Affaires Gestion Privée rattaché·e à la DAT RODEZ SEGALA.

Le·la Chargé·e d’Affaires Gestion Privée gère et développe un portefeuille nominatif de clients Gestion Privée. Il·elle accompagne ses clients et leur famille dans la réalisation de leurs projets tout au long de leur vie : constitution et développement d’un patrimoine global, préparation de la retraite, de la transmission, approche fiscale... Il·elle identifie les solutions les plus adaptées sur tous les univers de besoins (épargne, immobilier, prévoyance, assurance, bancarisation …).

Poste et missions

Rattaché·e au Directeur·trice des Agences du Territoire, votre mission consiste à déployer la stratégie commerciale sur le marché Gestion Privée en faisant preuve de proactivité dans le développement des relations commerciales avec les clients Premium de votre portefeuille ainsi que leurs proches.

Vos principales missions sont :

·  Le développement de votre portefeuille via une démarche proactive sur tous les univers de besoin dans une logique de rentabilité mais aussi de satisfaction client.
·  Le développement de la double relation pour nos clients Premium chefs d’entreprise.
·  La vente de produits et services adaptés à la clientèle Premium.
·  La conquête de nouveaux clients grâce à la pratique de la recommandation active.
·  Le soutien aux agences grâce au partage de votre expertise sur l’offre Gestion Privée auprès des équipes.

Profil et compétences requises

En tant que Chargé·e d’Affaires Gestion Privée, vous êtes un·e expert·e du marché Premium. Vous maitrisez parfaitement l’environnement économique, juridique, fiscal et social ainsi que les offres et services destinés à une clientèle haut de gamme.

Vous valorisez les offres et l’expertise de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées tout en adaptant votre discours technique pour faciliter la compréhension de sujets complexes. Proactif·ve et force de proposition, vous mettez en œuvre des solutions adaptées aux besoins de vos clients

Doté·e d’un grand sens relationnel, vous faites preuve de persuasion et d'autonomie, avec une forte orientation vers les résultats et la satisfaction client.

Informations complémentaires sur le poste

Offre ouverte jusqu'au 19/04/2025

Ce poste répond à vos attentes et à vos motivations ?

Alors n’attendez plus !