Conseiller en Protection Sociale et Patrimoniale H/F

Description de l'offre

Vous êtes un professionnel de la protection sociale avec plus de trois ans d'expérience, passionné par le conseil client et motivé par l'idée d’enrichir votre parcours professionnel ?

NUMIOS, filiale de ComptaCom, est votre prochain terrain de jeu.

Ici, votre autonomie est garantie et votre capacité à innover, valorisée.

Vos Missions :

• Optimisation de la Protection Sociale : guidez vos clients dans l'amélioration de leur couverture en prévoyance, santé et retraite.
• Audit Patrimonial : Identifiez les besoins et objectifs de vos clients pour proposer des stratégies personnalisées en matière de transmission et valorisation de patrimoine.

Vous pourrez également progressivement monter en compétence et muscler votre expertise en Gestion de Patrimoine en réalisant des missions telles que :

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées
• Conseiller et élaborer des stratégies en matière de transmission et de valorisation de patrimoine.
• Apporter des conseils en matière de gestion de trésorerie excédentaire et d’investissements.

Pourquoi rejoindre notre équipe ?

Vous travaillez au cœur d'un réseau pluridisciplinaire, enrichissant votre pratique professionnelle par une approche holistique des besoins client.

Nous proposons un accompagnement global aux chefs d'entreprise de toutes tailles, à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. Nos services couvrent une gamme complète de besoins, incluant l'expertise comptable, le conseil juridique, la gestion sociale et la gestion de patrimoine, garantissant une expérience client sur mesure et adaptée à chacun.

Ce que nous offrons :

• Contrat à durée indéterminée, 35h/semaine
• Rémunération compétitive : Fixe + Variable
• Localisation : Nantes

Nous sommes guidés par des valeurs fondamentales qui animent notre quotidien : l'innovation pour anticiper les besoins, un esprit d'équipe solide pour avancer ensemble, un engagement envers la formation continue et le développement de nos collaborateurs, le tout dans un environnement convivial où le service client est notre priorité absolue.

Alors, prêt à relever ce nouveau défi à nos côtés ?

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