Conseiller Privé - Marseille H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Au sein de la Banque Privée située au siège social à Marseille :
- Vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un Portefeuille d'environ 120 à 150 clients HDG1
- Vous définissez la stratégie patrimoniale à conduire avec l'aide des outils de diagnostic patrimonial (Big expert, Vente personnalisée) en prenant en compte le Patrimoine Privé et Professionnel du client
- Vous développez de façon sécurisée, rentable et conforme, la clientèle, les flux, les encours Epargne, Crédit et l'équipement de votre Portefeuille
- Vous développez la relation client de votre portefeuille par le biais d'une approche de proximité, de disponibilité et de qualité, mais également par la conquête de nouveaux clients
- Vous êtes responsable de la maîtrise du risque, de la qualité, process LCBFT et de la conformité des opérations réalisées sur votre Portefeuille
- Vous animez sur votre périmètre, les actions commerciales et/ou relationnelles sur la clientèle HDG1 et VIP en liaison avec la ligne Managériale du Réseau et de la Filière Patrimoniale
- Vous êtes en appui des autres Collaborateurs du Secteur (rdv en binôme, formations)


- Diplômé(e) d'un Master 2 Gestion de Patrimoine
- Expérience (2 à 4 ans) dans le suivi d'un portefeuille de clients HDG1
- Expertise avérée dans les domaines : Droit de la famille, Epargne & marchés financiers, Fiscalité, Transmission du Patrimoine, montages juridiques et fiscaux complexes, Immobilier
- Posture et qualités relationnelles adaptées à la clientèle HDG1 avec le sens du service client
- Dynamisme et rigueur dans l'expertise et la relation client
- Culture du résultat (développement du portefeuille et conquête de nouveaux clients)
- Rigueur dans le domaine du risque et de la conformité

Niveau d'études min. requis : Bac+5