CONSEILLER PRIVE DU DIRIGEANT H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires auprès de la « clientèle fortunée » et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l'innovation.

ACTIVITES PRINCIPALES :

•Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de Dirigeants et chefs d'Entreprises: assumer l'intégralité de la gestion privée des clients qu'ils ont en portefeuille. L'éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)
•Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié.
•Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal.
•Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face et tel.
•Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation.
•Assurer le montage des devis de financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique.
•Assurer l'appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes.
•Participer à l'information et à la formation des Chargés en Gestion de Patrimoniale pour les actions relevant de son domaine d'expertise.
•Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé


•Formation bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expériences significatives auprès de la clientèle haut de gamme
•Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers
•Connaissances des marchés financiers et des opérations boursières
•Maîtrise des techniques de financement.
•Forte capacité de négociateur
•Tempérament de développeur

Lieu de travail : MONTELIMAR

Niveau d'études min. requis : Bac+5