CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Description de l'offre

Type de contrat

CDI ()

Statut

Agent de maîtrise

Métier

Relation client

Localisation

HERRLISHEIM (67)

Niveau d études

BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 2 validé, BAC + 3 validé

Niveau d expérience

Junior, Confirmé

Salaire

40-50 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication

08/04/2025

Date de prise de poste

Référence

A072998

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

·  1 client particulier sur 10
·  1 client professionnel sur 4
·  1 entreprise sur 2

Pourquoi nous recrutons ?

Vos missions

·  Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
·  Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
·  Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
·  Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez ?:

·  Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
·  Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
·  Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
·  S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

·  Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
·  Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
·  Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
·  Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !