STAGE - Assistant/Assistante conseiller patrimonial (H/F)

Description de l'offre

Type de contrat

Stage (6 mois)

Statut

Métier

Appui Commercial
back office

Localisation

PARIS (75)

Niveau d études

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience

Etudiant

Salaire

1200-1500 € gratification nette mensuelle

Date de publication

21/03/2025

Date de prise de poste

Référence

A072953

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Qui sommes-nous ?

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions

Le poste à pouvoir est rattaché au Pôle International

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Afin de renforcer notre équipe Patrimoine International , nous sommes à la recherche d'un/une Stagiaire - Assistant/Assistante aux Conseillers patrimoniaux.

Activités et Tâches spécifiques

Exercer la fonction d’assistant(e) principal(e) aux Conseillers patrimoniaux consiste à :

·  Aider le conseiller dans la préparation et le montage des dossiers de crédit
·  Aider le conseiller dans la préparation des opérations sur assurance vie
·  Préparer les rendez-vous clients
·  Aider à la préparation de propositions commerciales pour les clients
·  Aider aux reportings
·  Exploiter les bases de données pour mettre à disposition des conseillers les informations pertinentes pour leur mission de développement de portefeuille
·  Soutenir le conseiller dans la gestion des obligations réglementaires.

Ce que nous allons aimer chez vous

Savoir-être et savoir-faire demandés pour ce poste

·  Adaptabilité, organisation personnelle, autonomie
·  Sens du relationnel et de l’écoute / bon accueil
·  Expressions écrite et orale irréprochables (contact de haute qualité)
·  Ouverture d’esprit, dynamisme, travail en équipe
·  Connaissance des outils World, Excel requise
·  La pratique de l’anglais sera un plus
·  Une première expérience en agence bancaire ou relation clients directe sera un plus.