Alternance - Assistant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Description de l'offre

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Aux côtés d'un(e) conseiller(ère) expérimenté(e), vous contribuez à l'accompagnement et au développement d'un portefeuille clients en matière de stratégie patrimoniale globale.

Vos missions principales :
- Appui à l'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients ;
- Préparation de bilans patrimoniaux et de recommandations personnalisées ;
- Aide à la constitution des dossiers clients (investissement immobilier, assurance-vie, placements financiers, transmission...) ;
- Participation à la veille juridique et fiscale ;
- Soutien dans la gestion administrative et le suivi des opérations ;
- Présence ponctuelle aux rendez-vous clients avec le conseiller (selon niveau d'autonomie).>

Profil recherché

- Étudiant(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine à la rentrée septembre 2025 avec un niveau bac+3 validé ;
- Bonne culture générale financière, intérêt pour les marchés et produits patrimoniaux ;
- Sens du relationnel, rigueur, discrétion et esprit d'analyse ;
- À l'aise avec les outils numériques et les logiciels bureautiques ;
- Une première expérience en cabinet ou en banque privée est un atout.

À propos de EXCHANGE COLLEGE

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.