Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

Description de l'offre

L'école Exchange College Lyon recherche pour une entreprise partenaire un(e) alternant(e) en tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac+3 validé.

Missions :
- Gérer un portefeuille clients et assurer le suivi de leur situation patrimoniale ;
- Identifier les besoins patrimoniaux des clients (placements, épargne, fiscalité, retraite, succession, etc.) ;
- Conseiller les clients sur des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine adaptées à leurs objectifs et leur profil ;
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients et proposer des stratégies personnalisées ;
- Suivre la performance des investissements et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché et des besoins des clients ;
- Assurer la conformité des dossiers clients et respecter les régulations en vigueur dans le secteur financier ;
- Participer à la préparation de dossiers de financement ou d'investissement en collaboration avec les équipes internes.>

Profil recherché

- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial avec un niveau Bac+3 validé ;
- Bonne maîtrise des outils financiers et d'analyse de données ;
- Excellentes compétences en communication et relation client ;
- Rigueur, autonomie et capacité à prendre des décisions adaptées aux besoins des clients ;
- Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux (assurance-vie, SCPI, placements financiers, etc.) ;
- Intérêt pour le secteur de la gestion de patrimoine et des marchés financiers.

À propos de EXCHANGE COLLEGE

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.