Conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine en alternance (H/F)

Description de l'offre

Se former au Master Monnaie Banque Finance Assurance au sein de Formaposte Midi Atlantique c'est :

- Intégrer notre école partenaire et obtenir un diplôme reconnu BAC+5.

- Accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale

- Bénéficier du suivi et de tous les atouts de l'alternance.

Vos missions en alternance :

• Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
• Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
• Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
• Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
• Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

La partie théorique sera basée à l'ESB de Limoges.

Profil recherché

• Être éligible au contrat d'apprentissage* : moins de 30 ans à la signature du contrat
• Être titulaire Bac +3 ou d'un diplôme de niveau Bac+3 validé soit 180 ECTS
• Être mobile pour la partie pratique.

À propos de Formaposte Midi Atlantique

Créé en 2004 par La Poste Groupe (*) sous statut associatif Loi 1901, Formaposte Midi Atlantique gère 2 antennes, l'une implantée à Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine et l'autre établie à Toulouse pour le périmètre géographique Midi Pyrénées de la région Occitanie.