Conseiller clientele (H/F)

Description de l'offre

Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille. Vous développez une collaboration étroite avec vos homologues afin d'améliorer la prise en charge des clients et prospects. Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.). Vous garantissez l'exhaustivité etl'exactitude des données clients selon les règles de conformité bancaire

Au sein d'une agence postale, le (la) conseiller(ère) fidélise et développe un portefeuille de clients particuliers auquel il (elle) offre des solutions commerciales adaptées à leur situation et besoins.

• CONSEILLER LES CLIENTS :
  • Vous établissez un diagnostic permettant d'identifier le profil, les besoins et les projets des clients
  • Vous proposez au client les services et produits adaptés en fonction du potentiel et des opportunités identifiés
  • Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale
  • Vous concrétisez la vente des services et produits

• DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENTS :
  • Vous assurez des opérations de prospection téléphonique (élaboration d'un plan de contact, prise de rendez-vous, proposition d'offres commerciales…)
  • Vous réalisez la préparation et le suivi des dossiers avec le back-office

• GARANTIR LA SATISFACTION CLIENTS :
  • Vous assurez un suivi commercial de qualité avec l'ensemble des clients de son portefeuille
  • Vous répondez aux sollicitations des clients par tout type de canal (téléphone, courrier, mail,…)
  • Vous actualisez vos connaissances en matière de produits, services et réglementation

• RÉALISER LE SUIVI DES OPÉRATIONS :
  • Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées
  • Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d'information
  • Vous garantissez l'exhaustivité et l'exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)

Profil recherché

Conditions de candidature :

• Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac+3
• Justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), idéalement sur des fonctions commerciales
• Permis B souhaité

Les compétences et qualités :

• Aptitude à convaincre
• Goût pour la vente
• Autonomie
• Sens de l'initiative
• Volonté d'apprendre
• Ambition
• Fiabilité et rigueur

À propos de Formaposte Sud-Est

Votre pack formation et contrat d'alternance !

En choisissant Formaposte Sud Est, vous faites le choix d'un diplôme reconnu par l'Etat et d'un contrat d'alternance clé en main au sein du Groupe La Poste. Vous n'aurez donc pas d'entrerprise à démarcher, Formaposte se charge de vous trouver votre site d'accueil en entreprise !

Créé par en 1996 Le Groupe La Poste, Formaposte Sud Est est un Centre de Formation d'Apprentis (CFA) qui propose des cursus diplômants en alternance, du CAP au Master dans les domaines des services, livraison et logisitque; banque et commerce, gestion et mangement. Formaposte Sud Est est présent sur les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour préparer unTitre de niveau 7- Manager du développement commercial / MBA gestion de Patrimoine et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller clientele (H/F) en agence.

La partie théorique de la formation se déroulera en partenariat avec MBWAY Lyon et la partie pratique en agence Banque Postale.

1 poste de conseiller clientele en apprentissage (H/F) est à pourvoir sur Saint Marcellin