Conseiller financier (H/F)

Description de l'offre

Vous assurez la commercialisation de toute la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d'une clientèle de particuliers. Vous recevez chacun de vos clients de manière personnalisée pour les conseiller et contractualiser l'offre la plus adaptée à leurs besoins et projets. Vous développez votre portefeuille de clients par des actions régulières de prospection.

Au sein d'une agence postale, le conseiller financier (H/F) fidélise et développe un portefeuille de clients particuliers auquel il (elle) offre des solutions commerciales adaptées à leur situation et besoins.

• CONSEILLER LES CLIENTS :
  • Vous établissez un diagnostic permettant d'identifier le profil, les besoins et les projets des clients
  • Vous proposez au client les services et produits adaptés en fonction du potentiel et des opportunités identifiés
  • Vous concrétisez la vente des services et produits

• DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENTS :
  • Vous assurez des opérations de prospection téléphonique (élaboration d'un plan de contact, prise de rendez-vous, proposition d'offres commerciales…)
  • Vous réalisez la préparation et le suivi des dossiers avec le back-office

• GARANTIR LA SATISFACTION CLIENTS :
  • Vous assurez un suivi commercial de qualité avec l'ensemble des clients de son portefeuille
  • Vous répondez aux sollicitations des clients par tout type de canal (téléphone, courrier, mail,…)
  • Vous actualisez vos connaissances en matière de produits, services et réglementation

• RÉALISER LE SUIVI DES OPÉRATIONS :
  • Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées
  • Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d'information
  • Vous garantissez l'exhaustivité et l'exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)

Profil recherché

Conditions de candidature :

• Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac+2
• Justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), idéalement sur des fonctions commerciales
• Permis B souhaité

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Les compétences et qualités :

• Aptitude à convaincre
• Goût pour la vente
• Autonomie
• Sens de l'initiative
• Volonté d'apprendre
• Ambition
• Fiabilité et rigueur

À propos de Formaposte Sud-Est

Votre pack formation et contrat d'alternance !

En choisissant Formaposte Sud Est, vous faites le choix d'un diplôme reconnu par l'Etat et d'un contrat d'alternance clé en main au sein du Groupe La Poste. Vous n'aurez donc pas d'entreprise à démarcher, Formaposte se charge de vous trouver votre site d'accueil en entreprise !

Créé par en 1996 Le Groupe La Poste, Formaposte Sud Est est un Centre de Formation d'Apprentis (CFA) qui propose des cursus diplômants en alternance, du CAP au Master dans les domaines des services, livraison et logisitque; banque et commerce, gestion et mangement. Formaposte Sud Est est présent sur les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 12 mois pour préparer une Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller financier (H/F).

La partie théorique de la formation se déroulera en partenariat avec l'Université Lyon Lumière et la partie pratique en agence La Banque Postale.

1 poste de conseiller financier (H/F) en contrat d'apprentissage est à pourvoir sur Lyon Sully (6e arrondissement).