Analyst - Leveraged and Acquisition Finance

Description de l'offre

Environnement

 

HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires au monde. La Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés, Global Banking and Markets (GBM), regroupe des métiers très différents : couverture des grands clients, financements structurés, métiers de conseil, marchés financiers (taux, change, obligations, actions)…

Au sein de Global Banking & Markets, la direction Leveraged and Acquisition Finance France (LAF) intervient dans l’origination, l’exécution et la syndication des opérations de financements avec effet de levier (LBO) auprès de la clientèle des sponsors financiers et auprès de grands groupes industriels en proposant des crédits syndiqués et des financements acquisitions.

L’équipe LAF compte 12 collaborateurs à Paris et travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes de la ligne de métier LAF dans le monde (Londres, Hong Kong et New York), ainsi qu’avec les équipes du M&A, de Debt et Equity Capital Markets, du Coverage et de Global Markets.

 

Missions principales

 

Au sein de l’équipe LAF France, vous interviendrez à la fois sur des financements d’acquisition et de montages LBO, des émissions obligataires de type High Yield et des opérations de crédits bancaires syndiqués, du pitch jusqu’à l’exécution des mandats.

 

Vos missions seront les suivantes :

 



Elaborer l’analyse financière des sociétés, dans leur contexte général et en situation de fusions et/ou acquisitions

Modéliser des cash-flows pour des opérations de financement à effet de levier et d’acquisition

Préparer des pitchs sur des problématiques de financement dans le cadre d’opération LBO,  émission High Yield, financement  d’acquisition et refinancement Corporate

Participer à l’exécution des mandats de financements

Acquérir une excellente connaissance des différents métiers de GBM et de leurs interactions

Développer une étroite collaboration avec les autres lignes de métier de GBM

Profil recherché

Compétences requises

 



Vous êtes diplômé d’une Ecole de Commerce (top-5), Ecole d’Ingénieurd’une Université de premier rang ou d’exepriences equivalentes.

Vous possédez une expérience d’un minimum de 1 an en Finance, au cours de laquelle vous avez développé des compétences en analyse financière et modélisation

Vous avez une solide culture financière et mathématique et êtes capable de développer des outils de modélisation

Vous êtes motivé et disposez d’excellentes qualités d’analyse et de synthèse ainsi que d’une capacité à travailler en équipe

Excellente maîtrise de l’anglais parlé et écrit

À propos de HSBC

HSBC est l’une des plus grandes banques internationales avec une présence dans plus de 85 pays dans le monde. Elle a été créée en 1865 sous le nom de « The Hongkong and Shanghai Banking Corporation », et son siège social est basé à Londres. En France, HSBC totalise environ 400 agences et près de 10 000 salariés, avec une spécialisation dans plusieurs activités : une banque pour les particuliers, spécialisées notamment dans la gestion de patrimoine, une banque privée (gestion de fortune), une banque d’entreprises, qui s’appuie sur le réseau de l’ensemble du groupe HSBC dans le monde, et une banque de financement, d’investissement et de marchés. En 2012, HSBC France a réalisé un résultat avant impôt de 450 millions d’euros.