Transaction Manager - Gestionnaire Middle Office

Description de l'offre

Environnement
 
Global Banking
- Agency & Operations » (GBAO) a la responsabilité, entre autres choses, d’assurer :
 
-            la gestion des crédits initiés par les départements de financements structurés de HSBC France (financements d’acquisitions
- dont LBO, financements immobiliers, financements de projets, financements de matières premières) ;
-            la fonction Agent des crédits syndiqués ;
 
Ces fonctions sont confiées à l’équipe Transaction Management Unit (TMU) dont chaque gestionnaire (ou « Transaction Manager ») reporte hiérarchiquement au Head of TMU.
 
Au sein de la « Deal Management Unit » (DMU),  l’équipe « Transaction Management Unit » (TMU) : TMU est organisée autour de trois pôles ; chacun de ces pôles (dirigé par un Chef de Pôle) a un focus sur deux métiers de financements structurés et gère aussi, des financements de type Corporate « plain vanilla ».
 
Le Pôle PEF&CSTF assure la gestion des crédits initiés par les départements de financements export (crédits acheteurs) et de financements de matières premières de HSBC France en ayant soit la fonction « Agent » des crédits syndiqués, soit un rôle bilatéral ou de participant. C’est au sein de son pôle que le futur recruté évoluera.
 
Chaque Transaction Manager est responsable d’un portefeuille identifié de dossiers de financements auquel HSBC France est partie prenante en qualité d’agent et ou de prêteur. Dans sa fonction, le Transaction Manager doit veiller, selon les standards de HSBC, à la fiabilité des données.
 
Pour remplir les missions décrites ci-après, chaque Transaction Manager doit s’investir dans l’accompagnement du Front
- Office pour  la mise en place de nouveaux dossiers, la gestion et le suivi des crédits pendant toutes leurs durées de vie. La qualité du service rendu par chaque Transaction Manager doit permettre à TMU (et plus largement GBAO) d’élargir son périmètre d’activité et en particulier de développer la fonction d’Agent. 
Missions principales
 
Collaborer avec les équipes d’origination d’HSBC localisées en France et à l’étranger, les clients, cabinets d’avocats, les agences de garanties publiques, les exportateurs, la Direction des Affaires Juridiques & la Direction des Affaires Fiscales de HSBC France, lors de la rédaction de la documentation juridique (projets de contrats, lettres de mandat, term-sheet, lettres de commissions, contrat de prêt et documents de sûreté…),
Assurer la réalisation matérielle des signatures des contrats juridiques  (contrôle des pouvoirs) et la levée de toutes les conditions préalables à la signature  avec l’emprunteur, les cabinets d’avocats et les banques du syndicat le cas échéant ;
Gestion de waivers et avenants durant toute la vie des contrats ;
Gérer la relation avec les ECA tels que la Coface et ONDD (gestion des notifications de contrats de prêt, gestion des notifications d’utilisation, de la signature des polices d’assurance, gestion des waivers et avenants, signature des lettres d’engagement anti-corruption) ;
Gestion de la relation avec Natixis dans le cadre de la gestion de la stabilisation (gestion de la demande stabilisation, préparation des fiches d’analyse et des notifications de contrat de prêt, notification de tirages avant chaque utilisation du crédit) ;
Gérer la relation avec les exportateurs (notification du contrat de prêt et des conditions d’utilisation..) ;
Gestion des tirages consistant à vérifier de manière rigoureuse toutes les conditions préalables aux tirages ;
Organiser, en collaboration avec les autres équipes GBAO, la gestion des flux de paiement à la signature des contrats (préparation des avis de tirage, des ordres de virement, des factures, …) et la comptabilisation des engagements, utilisations ou commissions ;
Donner les instructions à l’équipe middle-office administratif (Analysis Team Support) pour l’élaboration et le maintien à jour des fiches de synthèse par dossier ;
Suivre tout au long de la vie du crédit les « engagements de faire » notamment les covenants financiers de l’emprunteur et prendre les initiatives nécessaires à leurs respects ;
Conduire la réalisation «  matérielle » des syndications (rédaction des actes de transfert, recueil des pouvoirs, relation avec les banques du syndicat et l’emprunteur) ;
Communiquer au syndicat les éléments de reportings (financiers ou autres) ;
Préparer et animer les réunions de banques avec les chargés d’affaires des équipes de financements structurés ;
Formation des juniors de l’équipe

Profil recherché

Compétences requises
Ecole de Commerce, IEP, Cursus Universitaire Bac 4 & 5 (Banque-Finance), Gestion ou expérience professionnelle équivalente
2
- 5 ans d’expérience en middle-office Financement Export
Compétences en finance et en droit
Compétences en matière de crédits exports exigées
Aisance relationnelle et commerciale, dynamisme, capacité d’adaptation, autonomie, sens de l’organisation et de la coordination, sens du travail en équipe, sens des responsabilités, rigueur, ténacité.
Maîtrise des outils bureautiques
Anglais courant exigé
 

À propos de HSBC

HSBC est l’une des plus grandes banques internationales avec une présence dans plus de 85 pays dans le monde. Elle a été créée en 1865 sous le nom de « The Hongkong and Shanghai Banking Corporation », et son siège social est basé à Londres. En France, HSBC totalise environ 400 agences et près de 10 000 salariés, avec une spécialisation dans plusieurs activités : une banque pour les particuliers, spécialisées notamment dans la gestion de patrimoine, une banque privée (gestion de fortune), une banque d’entreprises, qui s’appuie sur le réseau de l’ensemble du groupe HSBC dans le monde, et une banque de financement, d’investissement et de marchés. En 2012, HSBC France a réalisé un résultat avant impôt de 450 millions d’euros.