Analyst M&A - Lyon F/H

Description de l'offre

Vos challenges

Votre mission, en tant que Analyste M&A - Lyon F/H consiste à :

• Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :
  • Analyse stratégique de marchés et secteurs
  • Préparation de Teaser, Information Memoranda et Management Presentation
  • Construction de business plan
  • Structuration de modèles LBO et de valorisation
  • Recherche et préparation de liste de contreparties
  • Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room
• Participation au développement commercial :
  • Préparation de pitchbooks
  • Echange avec le réseau français et international de KPMG M&A et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG
• Encadrement de l'équipe de stagiaires
• Participation à la vie de l'équipe, en fort développement

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Lyon, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur le segment small & mid cap, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Profil recherché

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
• Vous justifiez d'une première expérience de 1 à 2 années réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan
• Vous êtes dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
• Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne
• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client

À propos de Kpmg France

A propos de KPMG :

• Premier cabinet pluridisciplinaire en France
• Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023)
• 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
• Des équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France et 143 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

• Localisation : Lyon
• Type de contrat : CDI
• Mode travail :
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.