Assistant gestion de patrimoine - Mission droits retraite - Alternance H/F - LA ROCHE SUR YON

Description de l'offre

Lamacompta vous présente cette offre d'emploi de ADECIA

Tu t'apprêtes à te lancer dans une nouvelle aventure sur la rentrée 2025-2026 ? Notre pôle Gestion de patrimoine, part en quête de la nouvelle pépite qu'ils vont pouvoir former et accompagner tout au long de l'année !

Leur objectif ? Te faire monter en compétences et évoluer dans les missions que tu seras amené à réaliser dans le cadre de cette alternance.

Au programme :
- Compréhension du besoin clients afin de cibler l'offre ;
- Rédaction et envoi de la lettre de mission ;
- Montage du dossier : demande d'informations et de documents justificatifs ;
- Reconstitution de la carrière du client et calcul des points retraites ;
- Correction des éventuelles erreurs auprès des caisses de retraites (appel, rédaction de courriers, ...) ;
- Estimation des pensions retraite et test d'éligibilité aux différents régimes ;
- Elaboration d'une stratégie et préconisations ;
- Communication sur les missions du service (webinaire, articles de blogs et newsletter, ...).>

Profil recherché

- Formation : Tu prépares une licence ou un master en gestion de patrimoine, en finance, en banque ou en assurance ?
- Tu es organisé, rigoureux, tenace et autonome et tu es reconnu pour tes qualités d'analyse et tes qualités relationnelles.
- Tu apprécies de travailler avec les chiffres et l'analyse financière.
Alors, tu es le candidat idéal !!

Nous recrutons une personnalité plus qu'un CV, donc même si tu ne penses pas cocher toutes les cases, n'hésites pas à me contacter si tu souhaites en savoir plus.

À propos de Lamacompta

Lamacompta vous présente cette offre d'emploi de ADECIA

ADECIA, cabinet de conseil régional, mise sur la proximité et l'audace pour apporter du sens au travail de ses collaborateurs tout en proposant un accompagnement global et qualitatif aux entrepreneurs et dirigeants .
En quelques mots, le quotidien chez ADECIA c'est :

Un cadre de travail moderne et agréable ;
Des collègues sympas (et même plutôt cools, très cools) avec qui riment entraide, solidarité et bonne humeur ;
Un épanouissement au coeur de nos priorités avec des évolutions professionnelles, une incitation aux activités sportives (pas de souci si tu n'es pas sportif, ça nous va aussi !), des RTT, du télétravail et des horaires avec plages flexibles, ... ;
Une participation financière attractive, des titres restaurants, des chèques cadeaux pour les belles occasions... ;
Des événements (très) festifs tout au long de l'année
Un cabinet engagé dans une démarche RSE.

Et encore tellement plus ! Si tu venais en discuter avec nous ?