Conseiller en Patrimoine - parcours exclusif de 3 mois de formation H/F

Description de l'offre

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

STAGE Assistant Banquier Privé Gestion de Fortune Lyon H/F

Type de contrat

Stage

Date prévue de prise de fonction

02/04/2024

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la Gestion de Fortune, vous assurez la relation au quotidien avec la clientèle :

·  en répondant aux demandes clients (courrier, mails) et en assurant le suivi des dossiers en matière de vie du compte (banque au quotidien) et de gestion d’actifs avec une qualité de service optimale,
·  en travaillant en soutien des adjoints banquiers privés,
·  en préparant les dossiers en amont des RDV clients,
·  en étant garant de la conformité au travers de l’application des procédures et du traitement des états,
·  en intervenant sur l'ensemble des tâches administratives relatives à l'activité (création de contrats, virements, mise en conformité des dossiers KYC, etc...)

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Compléments

Stage d'une durée de 4 à 6 mois

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Connaissance de l'environnement bancaire appréciée

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Expérience du réseau commercial (Banque de proximité, Privé, ou Entreprises) appréciée

Compétences recherchées

Rigueur dans la mise en œuvre de tâches administratives

Orienté client

Capacité d'écoute et aisance relationnelle

Sens du service

Esprit d'équipe

Capacités d'adaptation

Autonomie et proactivité

Outils informatiques

Word, Excel, Powerpoint

Langues

Non