Vice president/director-equity capital markets (ecm) - h/f

Description de l'offre

Description du poste : 

Au sein de nos équipes Corporate Finance:
Vous jouerez un rôle essentiel dans l'origination, la structuration et l'exécution des opérations d'Equity Capital Markets
et
Potentiellement de Fusions et Acquisitions (M&A).

Ce poste implique une forte collaboration avec les autres équipes du Groupe, de la syndication et de la recherche.
Ainsi que des relations externes avec les clients, leurs conseils et les régulateurs.  

Responsabilités principales : 


Participation et coordination à l'effort marketing :
Pitchs, réponses aux appels d'offre, rendez-vous clients. 

Modélisation et valorisation à travers une approche multicritère. 

Participation à l'exécution des mandats :
conception et structuration des opérations
Supervision de la rédaction de la documentation
Coordination des équipes internes et parties prenantes externes (avocats, auditeurs, agences de communication, AMF, Euronext) . 

Encadrement et formation des juniors.

Profil recherché

Merci de bien prendre connaissance des points incontournables avant de postuler:


Diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou d'une IEP, vous avez une spécialisation en finance, gestion, économie ou similaire. 

Vous avez au moins 4 à 8 ans d'expérience en banque d'investissement et de préférence en Equity Capital Markets, avec une exposition directe aux transactions ECM françaises ou européennes, notamment IPO et augmentations de capital. (hors formation).

Vous avez de solides connaissances des produits actions, des marchés financiers et de la réglementation applicable.

Votre Niveau d'Anglais C1 a l'écrit comme a l'Oral.

Vous maîtrisez le Pack Office et les modèles financiers. 



Le secteur de provenance souhaité : Banque d'investissement et de préférence en Equity Capital Markets

Compétences personnelles recherchées : 

Votre forte motivation et votre sens de l'effort vous permettront de vous épanouir dans un environnement exigeant. 
Votre créativité et votre sens commercial seront de précieux atouts pour contribuer à formuler les solutions sur-mesure adaptées aux diverses problématiques des clients. 
Votre rigueur, votre capacité d'analyse, votre organisation et votre esprit d'équipe sont autant d'atouts pour réussir dans ce poste. 

NB: Le client n'accepte pas de candidatures nécessitant des démarches administratives pour une autorisation de travail (permis de séjour, permis de travail, autorisations diverses ...)

À propos de ORIENTACTION EMPLOI

ORIENTACTION EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.

Nous accompagnons nos client.e.s partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.

CDI, CDD, Freelance, Franchisé,... Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux perspectives et aux ambitions de chacun.