Analyst confirmé Debt Advisory | Corporate Finance | CDI | H/F

Description de l'offre

PwC Corporate Finance est un des leaders mondiaux du conseil en fusions-acquisitions Small & MidCap, avec un réseau de 2 600 professionnels du M&A répartis dans plus de 65 pays.

L'équipe française de PwC Corporate Finance (une quarantaine de professionnels basés à Paris) intervient sur des opérations de M&A Small & MidCap (plus d'une trentaine de transactions par an entre 10 m€ et 500 m€ de VE) dans tous les secteurs, avec une solide expertise sur les secteurs FIG, Santé, Énergie et les transactions cross-borders.

Notre département M&A intervient dans le cadre de mandats de cession, d'acquisition, de Debt Advisory, de conseil au Management et de levée de fonds pour le compte de grands groupes internationaux, de fonds d'investissement ou d'entrepreneurs.

Pour faire face au fort développement de son activité, PwC Corporate Finance souhaite aujourd'hui développer la practice de Debt Advisory en France auprès d’une clientèle de corporates et de fonds de Private Equity et renforcer son équipe spécialisée.

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre équipe un Analyst confirmé Debt Advisory .

Ce que vous pouvez attendre de nous :

Sous la supervision directe du Manager Debt Advisory et des Associés, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Participation active l'exécution des mandats depuis la définition du process, la rédaction de la documentation marketing jusqu'aux phases de négociation et d’exécution :

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Structuration du financement

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Structuration de modèles financiers

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Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation

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Construction, analyse et présentation des états financiers et de business plan

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Assistance à la gestion des échanges avec les partenaires financiers potentiels et participation aux négociations

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Assistance à la coordination de l’ensemble des process de financement

- Participation à l’animation du développement commercial :

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Participation à l'origination des missions, notamment auprès de clients du réseau PwC en France et à l'international

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Elaboration de pitchs en collaboration avec l’équipe M&A, le réseau PwC Corporate Finance et les autres branches de notre département Deals

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Participation aux rendez-vous de prospection et de pitch

- Faire monter en expertises et encadrer une équipe d’analystes et de stagiaires

- Participer à la vie interne de la structure Debt Advisory en fort développement

Ce que nous attendons de vous :

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Diplômé d'une école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance

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Vous justifiez d'un minimum de 2-3 années d'expérience professionnelle en Debt Advisory / M&A / Fonds de dette / Private Equity / Banque (dans une équipe leveraged finance ou financements structurés) ou bien dans un cabinet de Transaction Services.

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Bonne connaissance du secteur Small et MidCap

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Intérêt pour le secteur des fusions-acquisitions et le marché de la dette

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Esprit analytique et excellentes qualités rédactionnelles

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Dynamique, autonome et proactif, vous avez aussi le goût du travail en équipe

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Business-oriented, vous avez une forte appétence pour le contact client

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Excellent niveau d'anglais requis et intérêt à évoluer dans un contexte international

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Souhait de rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client

Ces avantages que nous vous offrons :

Environnement de travail et Flexibilité 

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Flexibilité avec la charte FlexWork : télétravail étendu, mobilité géographique, FlexTime , Dress for your day 

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Crystal Park (site de Neuilly-sur-Seine) : parc privatif de 2 hectares, conciergerie, salle de musique, salle de sport, Café Joyeux

Développement 

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Mobilité internationale et mobilité interne à partir de 12 mois d’ancienneté

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Programme New World. New Skills pour monter en compétences sur les enjeux de demain (ESG, technologies, inclusion des diversités) et accès à une plateforme de formation à la demande 

Engagement 

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Crédit de 3 jours par an sur le temps de travail pour des missions d’engagement sociétal

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Pass mobilité durable pour couvrir vos dépenses de mobilité durable

Santé/Bien-être 

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Programme Be Well, Work Well pour prendre soin de sa santé (partenariat Gymlib, application United heroes, associations sportives, formations mindfulness…)

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Programme Family Care pour vous accompagner dans vos projets de parentalité comme dans les moments difficiles

Et aussi : RTT, mutuelle santé et prévoyance, restaurants d'entreprise et titres-restaurants, avantages du Comité Inter-Entreprises… 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.