ALTERNANCE - Assistant(e) Pôle Relation Adhérents et partenaires

Description de l'offre

Description

Avec plus de 5 000 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) rassemble une part significative des effectifs de la profession des conseillers en gestion de patrimoine.

Elle est l'association représentative, la porte-parole de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.

Sa gouvernance est assurée par un conseil d’administration composé de 17 élus, un comité́ exécutif en charge de la mise en œuvre de la stratégie, relayée sur le plan opérationnel par 10 commissions.

Afin d’étoffer son pôle relation adhérents, véritable point d’entrée de notre organisation, la CNCGP recherche un(e) chargé(e) de relations adhérents et partenaires.

Vous avez acquis une expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine, chez un courtier en assurance, dans une banque, une compagnie d’assurance ou auprès d’une association professionnelle, ce poste vous attend !

Sous la responsabilité de la responsable de la relation adhérents et des partenariats, vos missions seront les suivantes :

Accueil des candidats et fidélisation des adhérents :

• Réception des demandes entrantes via téléphone, mail, site internet

• Renseignement des prospects sur les services de la CNCGP

• Indiquer les étapes pour constituer un cabinet de CGP et la procédure de dépôt de candidature à la CNCGP

• Suivi des demandes de modifications des adhérents

• Mise à jour des fiches adhérents sur le CRM

• Dépanner les adhérents pour tout problème lié à leur espace privé

Suivi des partenariats

• Prise en charge des saisines adressées par les Partenaires

• Mise à jour du CRM

• Mise en place de tableaux de suivi et de pilotage

• Suivi de la commercialisation dans le cadre du MidSommar du Patrimoine

• Participation à des comités de projet

Présence ponctuelle à des événements professionnels :
➢ Congrès annuel ➢ Salons ➢ Manifestations diverses

Capacités requises : Bac + 3 minimum, droit, produits financiers, banque ou assurance, maîtrise des logiciels Excel et Powerpoint.

Qualités requises : sens du service client, aisance relationnelle et rédactionnelle, réactivité, polyvalence, dynamisme, capacité d’adaptation, force de proposition.

Lettre de motivation requise

Non