Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Description de l'offre

Vous êtes un(e) professionnel(le) passionné(e) par la gestion de patrimoine, à la recherche d’un nouveau défi dans un environnement dynamique et innovant ? Rejoignez Valoxy Patrimoine, la branche spécialisée dans l’accompagnement patrimonial de Valoxy, cabinet d’expertise comptable reconnu dans les Hauts-de-France.

Vos missions :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. Vos principales responsabilités incluront :

1. Conseil et accompagnement patrimonial :

• Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise.
• Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d'épargne collectif, etc.
• Suivre et accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions proposées.
• Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.

2. Gestion et développement de portefeuille clients :

• Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée.
• Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement.
• Collaborer étroitement avec les autres pôles de Valoxy (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion, etc)
• Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes, etc.

3. Veille et mise en conformité :

• Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale, etc.).
• Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.

Profil recherché

Votre profil :

Formation : Minimum Bac +3 en Gestion de Patrimoine, Banque, Finance, Droit ou équivalent.

Certification : Titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Expérience : Minimum 3 ans en gestion de patrimoine, banque ou conseil financier.

Compétences clés :

• Excellentes connaissances en placements financiers et dispositifs patrimoniaux.
• Grande capacité d’écoute et sens de la relation client.
• Esprit d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions adaptées.

Plus : Une expérience en cabinet ou avec une clientèle de dirigeants/entrepreneurs serait un atout.

Bon à savoir !

Tu pourras bénéficier des nombreux avantages que propose Valoxy :

• 6 semaines de congés payés par an
• des chèques déjeuners
• un package de rémunération attractif, avec un système de variable qui récompense les résultats collectifs
• un accord d'entreprise permettant le travail hybride 
• tes frais de transports pris en charge à hauteur de 50%
• une césure de 3 mois pour réaliser ton rêve avec ton salaire maintenu à 50%
• un environnement de travail en open-space favorisant l'esprit d'équipe et la coopération

Au-delà de ça, il y a d’autres bonnes raisons de rejoindre Valoxy :

• L’autonomie et la responsabilisation dès les premières semaines et quel que soit ton rôle au sein du cabinet
• Un environnement de travail stimulant
• Une équipe super sympa et bienveillante toujours prête à t’aider
• Des évènements d’équipe pour passer de bons moments ensemble
• Ici, on récolte ce que l’on sème. Un laboratoire d’entreprise pour développer des projets transverses a vu le jour en 2020.

Après avoir pris connaissance de ce descriptif tu es plus motivé(e) que jamais ? Contacte-nous sans plus attendre afin que l’on fasse connaissance !!