Alternance - Assistant(e) Responsable Patrimonial

Description de l'offre

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Responsable Patrimonial pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.

Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac+3 validé.

Missions :
- Gérer et développer un portefeuille clients patrimoniaux ;
- Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions adaptées à leurs besoins (investissements, fiscalité, retraite, transmission) ;
- Réaliser des études financières et patrimoniales approfondies ;
- Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine à travers des conseils en stratégie d'investissement ;
- Assurer un suivi personnalisé des clients et maintenir une relation de confiance durable ;
- Collaborer avec les autres services (juridique, fiscal, etc.) pour élaborer des stratégies de gestion patrimoniale complètes et sur-mesure ;
- Suivre et actualiser les dossiers clients en fonction de l'évolution de leurs objectifs et de la réglementation en vigueur.>

Profil recherché

- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac+3 validé ;
- Bonne compréhension des marchés financiers, des produits d'investissement et des problématiques fiscales ;
- Excellentes compétences relationnelles et capacité à conseiller et accompagner des clients ;
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation ;
- Forte appétence pour le secteur de la gestion de patrimoine et des investissements.

À propos de EXCHANGE COLLEGE

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.